アクション

アクションクイックボタンから、さまざまな操作をかんたんに実行できます。

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開き方

• データグリッドツールバー左側にあるアクションクイックボタンを使います。
• [設定] をクリックして [タブ設定] ダイアログの [アクション] タブを開きます。

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追加

• 選択された行の後に、または何も選択されていない場合は最初の行の後に空行を挿入します。
• 行の選択は新しく追加された行に移動します。

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コピー

• 選択された行を、最後に選択した行の後にコピーします。
• 作成権限がある列のみがコピーされます。
• 行の選択はコピー複製された行に移動します。

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削除

• 選択された行を削除します。
• 選択された行が既存のレコードの場合、削除確認ダイアログが表示されます。

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一括 / 新規ToDo

選択された行ごとにToDoを作成します。入力項目は ToDo の Bulk New 項目セットでカスタマイズできます。

• 入力項目
  • 件名 —ToDo のタイトルです。
  • 割り当て先 — ToDo の所有者です。
  • 期日のみ — ToDo の期日です。
  • 状況 — ToDo の現在の状態です。
  • 優先度 — ToDo の重要度です。
  • 説明 — ToDo の詳細やメモです。
• ボタン
  • 保存 — 上記の入力に基づき、選択された行ごとに 1 件の ToDo を作成します。
  • 閉じる — ToDo を作成せずにダイアログを閉じます。

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一括 / 新規メモ

選択された行ごとにメモを作成します。

• 入力項目
  • タイトル — メモのタイトルです。
  • 非公開 — 組織のメモルールに従って表示範囲を制限します。
  • 内容 — メモの内容です。
• ボタン
  • 保存 — 指定したタイトルと内容で、選択された行ごとに 1 件のメモを作成します。
  • 閉じる — メモを作成せずにダイアログを閉じます。

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一括 / フォロー

Chatter が有効な場合、選択された行をフォローします。

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一括 / キャンペーンに追加

選択された行ごとにキャンペーンメンバーを作成します。サポート対象は 取引先責任者 と リード のみです。

• 入力項目
  • キャンペーン — 対象のキャンペーンを検索して選択します。
  • メンバーの状況 — 新規キャンペーンメンバーに設定する状況です。
• ボタン
  • 保存 — 選択された取引先責任者 / リードごとに 1 件のキャンペーンメンバーを作成します。
  • 閉じる — キャンペーンメンバーを追加せずにダイアログを閉じます。

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URL

行データや数式を参照できるカスタム URL 呼び出しを設定できます。

• 設定
  • [アクション] タブで [URLを追加] をクリックすると [URLを追加] ダイアログが開きます。
  • 既存の URL アクションにカーソルを合わせ、ポップオーバーアイコンボタンから 編集 / コピー / 削除 を実行できます。
• 入力項目
  • ラベル — UI に表示されるアクション名です。
  • メソッド — HTTP メソッドです（例: GET, POST）。
  • URL — エンドポイントです。
  • 配列のシリアライズ方法 — 配列をどのようにエンコードするかを指定します。
  • パラメーター — 以下の行を追加します。
    • パラメーター名
    • 数式（項目、演算子、関数を使って構築します）
• ボタン
  • 追加 — URL アクションを保存します。
  • 閉じる — 保存せずにダイアログを閉じます。

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フロー

選択された行ごとに Salesforce Flow を起動します。変数を渡すことも可能です。

• 設定
  • [アクション] タブで [フローを追加] をクリックすると [フローを追加] ダイアログが開きます。
  • 既存のフローアクションにカーソルを合わせ、ポップオーバーアイコンボタンから 編集 / コピー / 削除 を実行します。
• 入力項目
  • フロー— 既存のフローを選択します。
  • ラベル — UI に表示されるアクション名です。
  • 入力変数 — フローが入力を受け付ける場合に表示されます。
    • 変数 — 値を渡すフロー入力変数を選択します。
    • データタイプ — 参照のみ、選択したフロー変数のデータ型が自動的に設定されます。
    • 数式 — 変数の型に合致する式を入力します。
• ボタン
  • 追加 — フローアクションを保存します。
  • 閉じる — 保存せずにダイアログを閉じます。

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Apex

予定されています。

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エクスポート

• CSV
• Excel (UTF-8 BOM付き)
• 印刷